Shopify 正致力于构建“代理式电商”的操作系统
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摘要：
Shopify最新季度财报显示GMV突破1000亿美元，营收增长34%，但核心战略转向“代理式电商”。随着AI搜索流量同比增长8倍、AI订单增长约13倍，产品发现正从传统搜索引擎转向ChatGPT等AI界面。Shopify正构建连接AI代理与商家的基础设施层，并与谷歌等公司合作开发通用商务协议（UCP），以标准化AI跨平台商务工作流。同时，其AI助手Sidekick周活店铺同比增长约4倍，并升级为自主运营者Pulse，帮助创业者识别商机。这些举措表明，Shopify正从电商前端服务商转型为智能商业的操作系统与基础设施层。
Shopify 公布了又一份强劲的季度财报：商品交易总额（GMV）同比增长 35%，突破 1000 亿美元大关，营收增长 34%。尽管投资者关注的是低于预期的短期指引（特别是营收同比增长率仅为 20% 多一点），但更重要的是，Shopify 正将自身定位为代理式电商的核心。
人工智能正在重塑产品发现与创业模式，而Shopify正从这两方面获益。产品发现正从传统搜索引擎转向ChatGPT、Gemini和Claude等原生AI界面，这些界面正推动“代理式电商”的发展：即AI采购代理代表消费者进行交易。Shopify平台已初显成效，其店铺的AI驱动流量同比增长8倍，源自AI搜索的订单量增长约13倍。
随着商业活动向AI界面转移，Shopify在此过程中的作用日益重要。AI代理需要准确的产品目录、库存选择与库存水平的实时可见性、支付处理以及支持发货和配送的履约基础设施。Shopify的基础设施层为数百万商家和数十亿产品提供支持，将商家与AI代理连接起来。
为实现生态系统的标准化，Shopify与谷歌合作共同开发了通用商务协议（UCP），使AI代理能够跨平台和支付服务商，在从商品发现到结账的整个商务工作流中实现规模化应用。亚马逊、Meta、微软、Salesforce和Stripe已加入该计划——Shopify指出，这至关重要，因为基于产品目录的搜索转化率约为依赖过时网络爬取数据的通用AI搜索的两倍。
在财报电话会议上，Shopify管理层指出，AI渠道的新客户订单增长速度几乎是传统渠道的两倍。美国电商渗透率不足零售总额的20%，这表明智能代理电商有望加速线下向线上购物的转型。
AI正在降低创业门槛，这一趋势同样惠及Shopify。Shopify面向商户的AI助手Sidekick正获得广泛采用，其周活跃店铺数量同比已增长约4倍。仅在上一季度，商户就创建了超过12,000个定制应用。事实上，Sidekick目前构建了近半数的Shopify Flow自动化流程。
与此同时，Shopify Pulse正将Sidekick从助手升级为自主运营者，它能利用商家和市场数据识别商机，并推荐和/或执行相应操作。我们认为，原生AI的Sidekick将随着时间的推移，帮助创业者共同创立公司。
这些举措共同表明，Shopify 正从一家电子商务前端服务提供商，转型为（即便不是唯一，也是）面向智能商业的操作系统和基础设施层，为新一代创业者提供动力。
关于 Shopify
Shopify 为电子商务提供核心互联网基础设施。Shopify 的全功能平台让企业更轻松地启动、运营和发展业务，支持线上、线下及所有中间环节的销售。全球 175 多个国家的数百万家企业都在使用 Shopify——从创业者到 Aldo、BarkBox、Carrier、Meta、Vuori、SKIMS 和 Supreme 等知名品牌。
Research Analyst, Fintech
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